Sponsoren factureren

Het proces voor het genereren van sponsorfacturen is grotendeels gelijk aan dat van de contributie. In deze module maak je factuurrondes aan om de openstaande bedragen uit de sponsorcontracten te verwerken.

Nieuwe factureringsronde aanmaken

Om te starten met het factureren van je sponsoren, volg je deze stappen:

1. Ga in het linkermenu naar de module Financieel.

2. Klik in het submenu op de optie Factureren. Er opent nu een centraal scherm voor het beheer van factuurrondes.

3. Onder het kopje 'Nieuwe factureringsronde aanmaken' zie je het veld Type.

4. Klik op de selectielijst en kies specifiek voor de optie Sponsorcontracten. Dit is essentieel om de juiste gegevens uit de sponsoradministratie op te halen.

5. Klik op de knop Volgende om de verdere stappen van de facturatie te doorlopen.

Verloop van de facturatie

Zodra je de ronde voor sponsorcontracten hebt gestart, doorloop je een proces dat vergelijkbaar is met de reguliere contributie-inning. Hierbij worden de bedragen gefactureerd die zijn vastgelegd in de actieve sponsorcontracten en bijbehorende factureringsschema's.

Voor een gedetailleerde uitleg over het controleren van de regels, het definitief maken van de ronde en het versturen van de facturen per e-mail, kun je de algemene tutorial over het genereren van facturen raadplegen.