Lid notities en acties

In het tabblad Acties & Notities van de ledenkaart kun je belangrijke aantekeningen, gespreksverslagen of te ondernemen acties vastleggen die specifiek betrekking hebben op dit lid. Dit helpt de administratie en stafleden om een chronologisch overzicht te houden van alle relevante contactmomenten en interne afspraken.

Notitie of actie aanmaken

Om een nieuwe registratie toe te voegen, volg je deze stappen:

• Navigeer binnen de ledenkaart naar het tabblad Acties & Notities.

• Klik rechtsboven in het blok 'Notities' op de oranje knop Notitie aanmaken.

• Vul in het geopende scherm de relevante gegevens in, zoals het onderwerp en de inhoud van de notitie.

• Geef eventueel een deadline op en wijs een actiehouder toe als er een vervolgstap vereist is.

• Sla de notitie op om deze toe te voegen aan het chronologische overzicht.

Overzicht en beheer

In de tabel zie je direct de belangrijkste details van alle opgeslagen items:

• Notitie datum & Tijdstip: wanneer de notitie is aangemaakt of het contact heeft plaatsgevonden.

• Onderwerp: een korte omschrijving van de notitie.

• Actueel: geeft aan of de notitie nog relevant is.

• Beschikbaar voor trainer: middels het icoon zie je direct of de trainer van dit lid de notitie ook mag inzien.

• Deadline & Voltooid: indien het een actie betreft, zie je hier wanneer deze afgerond moet zijn en of dit al is gebeurd.

Bewerken en verwijderen

Je kunt bestaande notities eenvoudig beheren via de iconen aan de rechterkant van de tabel:

• Gebruik het potlood-icoon om de inhoud van een notitie te wijzigen of een actie als voltooid te markeren.

• Gebruik het rode prullenbak-icoon om een notitie definitief te verwijderen uit het dossier van het lid.